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【红刊财经】公司研究之机构关注个股

作者: admin 来源:未知 发布时间:2019-11-08

关键词: 股票600115, ┊阅读:次┊

  本周嘉宾认为,在相对经济增长向好、工业利润提速、机构化国际化与年报业绩风口下,结构牛市行情仍可期,但对于短期加速透支、相对高位滞涨标的需引起警惕。后市重点关注方向上,产业景气的价值投资与事件驱动型的绩优主题两手抓,重点跟踪业绩与估值主线下的金融地产、周期资源股、消费白马与人民币升值等方向。

  纵观本周机构点评的公司,受益人民币升值的航空股,政策利好刺激的农业、饲料公司,被专家集中看好。此外,水泥、建筑等蓝筹股也被部分专家青睐。——杨光

  本周,市场量能出现温和释放,以白马消费、权重蓝筹为主的结构性牛市凸出,其中,家电酿酒、周期资源与地产金融等反复活跃,为助推大盘上行的主力军。本周另一件大事为乐视网300104股吧)复牌,由于此前该“利空”已大部分消化,在创业板整体盈利优势+超跌驱动下,以创50等为首的权重蓝筹补涨现象较突出。另外,建新股份300107股吧)、上海钢联300226股吧)、蓝晓科技300487股吧)等“妖股现象”也是本周较突出的一个景观,监管导向对于连板个股的“威力”出现递减。近日,大盘指数出现一定滞涨钝化,我们认为在相对经济增长向好、工业利润提速、机构化国际化与年报业绩风口下,结构牛市行情仍可期,但对于短期加速透支、相对高位滞涨标的需引起警惕。后市重点关注方向上,产业景气的价值投资与事件驱动型的绩优主题两手抓,重点跟踪业绩与估值主线下的金融地产、周期资源股、消费白马与人民币升值等方向。

  近期大盘走势强劲,但市场的分化依然十分严重,一九行情明显。从资金流向分析,市场的增量资金介入十分有限,依靠存量资金在板块个股间切换导致行情分化严重。比较明显的趋势是,50成分指数以及沪深300成分股多数表现突出,其明显抗风险能力较同板块、同行业个股强,说明整个市场始终围绕着指数成分股的配置思路不变,这和以前行业、板块联动的逻辑有了很大的区别。当然,在经历了2017年的估值修复和成长性上涨之后,一线蓝筹并没有触及天花板,而非指标股及小盘股票的表现一如既往的低迷,市场抱团取暖的特征没有改变。部分估值偏低、去年上涨有限的地产股及券商股等成为新进资金的新宠,特别是地产股,在去年整个房地产调控的大背景下,地产股的涨幅受到压抑,而地产股本身的属性使它们在今年有可能释放出更多的业绩,因此,地产股应作为近期关注重点。

  公司是国内最大的航空公司,在国际航线上占据垄断地位。作为中国惟一载国旗飞行的航空公司,几十年来,国航承担了党和国家领导人的出访和部分国内专机任务,也承担了许多外国元首和政府首脑在国内的专机和包机任务。公司2017年前三季实现归母净利润82.79亿元,同比增长14.55%。受益人民币升值,汇兑收益贡献业绩明显。第三季度国航汇兑净收益为5.79亿元。

  公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,是我国“西煤东送”最主要战略通道,主要运输晋北、蒙西地区煤炭,以动力煤为主,主要用于燃煤发电,承担着全国5大发电公司、380多家主要电厂煤炭运输任务。主要担负山西省的客货运输和冀、京、津、蒙、陕等省市区的部分货运任务,货物发送量约占全国铁路货物发送量的六分之一,煤炭运输量约占全国铁路煤运量的三分之一。

  公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品000061股吧)加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业,背靠江苏农垦集团,主营种植业、种业、大米加工和农资物流等业务,是覆盖全产业链、一体化管控的现代粮食生产基地。公司近期发布业绩预告,预计2017年实现收入43.16亿元,同比增长5.69%,实现归母净利润5.59亿元,同比增长10.65%。未来公司将为公司周边种植户提供农业社会化服务。

  公司总部和运营主基地位于上海。上海位于亚欧美大三角航线端点,飞往欧洲和北美西海岸航行时间约为10小时左右,飞往亚洲主要城市时间在2至5小时内,航程适中;间接服务区2小时飞行圈资源丰富,涵盖中国80%的前100大城市、54%的国土资源、90%的人口、本港台现场开奖2019年论坛。93%的GDP产出地和东亚大部分地区。公司主要业务范围为国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。

  公司是国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一,公司做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时,向移动互联网领域推广,着力推进企业移动云办公战略部署,将企业邮局、OA签批、视频会议等办公类软件打造成一系列产品,加强云办公应用服务(35PushOA、35Pushmail)的研发与销售,并通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验。

  北新建材是绿色建筑新材料和装配式建筑产业的领军企业,主要生产高档、中档石膏板,是全球最大的石膏板产业集团,目前在全国拥有超过60%的市场份额。受益于环保停产淘汰落后产能和原材料涨价带来小产能关停,公司作为绝对的龙头企业,具备定价权,提价消除原材料涨价负面影响,实现量价齐升,毛利率提升至历史最好水平。公司预计2017年归属于上市公司股东的净利润同比增长95%~105%。

  公司猪料有望受益于行业整体需求的增长,以及后续并购大信集团的落地,销量高速增长,预计2017年猪料销量能够达到200万吨。水产料巩固龙头地位,依靠产品结构的调整提升盈利能力,特种料领域不断发力;禽料依靠成本控制能力和研发实力,以高性价比取胜。预计公司2017年饲料销量838万吨,贡献营收242亿元,公司禽料受H7N9流感影响增速趋缓,预计2018年销量增速重回20%以上。

  公司主营高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售。公司的连接器、继电器、微特电机产品70%以上销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域高端客户,军品基本覆盖全部军工装备领域,三大业务增长稳定,订单充足。同时公司积极拓展新的增长点,于2016年新增光通信器件业务。公司控股股东为贵州航天工业有限责任公司,公司有望受益于军工资产证券化的继续推进。

  公司核心业务为燃油喷射系统业务,联营企业博世汽柴业务均和重卡销量高度相关。随着卡车排放标准逐步升级,国五升国六后,为了达标需要多项系统配合,公司柴油机后处理业务单车价值量将提升。公司汽油催化剂产品目前已经进入多家合资品牌采购体系,未来乘用车业务拓展空间大。公司进气系统、柴油燃油喷射系统到尾气后处理系统的全产业链布局,是满足排放标准产品储备最完善的公司之一。

  公司全年业绩大幅超过市场预期,公司发布业绩预告,归母净利润区间在41.95亿元~45.85亿元之间,今天香港开马结果,同比增长25%~35%,超预期主要得益于公司多元化景气业务的布局,建筑业务、水泥、房地产业务、投资运营业务利润端表现良好,资产运营效益持续提升,盈利能力进一步提高。未来环保板块有望成为公司最大成长动力,废旧物资回收业务空间广阔,在公司总营收中占比已经从2015年7.97%提升至目前27.53%。

  公司是海南最大的菜篮子工程保障基地,海南最大的种猪繁育基地。业务涵盖了畜禽养殖加工、房地产、教育以及冷链物流等。其中生猪养殖业务来源于新增产能的投放,但未来生猪价格下降预期可能会稀释该业务的业绩增长;房地产业务未来业绩释放节奏主要取决于国家对海南省的战略定位以及国家政策导向,但行业属性决定该业务盈利可观;冷链物流具有较高的进入壁垒,行业前景广阔。

  公司为生化行业龙头,试剂研发国内首屈一指,已与雅培、罗氏等战略合作,上市以来,通过收购北京美创新跃,将产品线由生化延伸到了血凝领域。公司已于2017年11月公告股东减持股份用于引入战投,预计后续公司通过外延或合作开发的形式继续扩充产品线的进度有望加速,不断提高公司的竞争力;公司在行业政策变化时期有望持续保持超行业增速,且与雅培合作项目有望于2018年开始贡献业绩。

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